Difference between revisions of "Moduł Handlowiec"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Funkcjonalności = | |||
<p>'''Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:'''</p> | <p>'''Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów | *Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów | ||
*Możliwość | *Możliwość dodania usług dodatkowych | ||
*Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów | *Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów | ||
*Możliwość wysyłki oferty do klienta | *Możliwość wysyłki oferty do klienta | ||
| Line 17: | Line 10: | ||
*Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń) | *Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń) | ||
*Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą | *Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą | ||
<p>''' | <p>'''Produkt niestandardowy w Module Handlowca:'''</p> | ||
* | *Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych | ||
*Dostęp do | *Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta | ||
* | <p>'''Organizacja pracy handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość | *Możliwość dodawania zadań na Liście zadań | ||
*Możliwość | *Możliwośc oznaczania zadań jak ukończone | ||
*Możliwość usuwania zadań | |||
<p>'''Kalendarz handlowca:'''</p> | |||
*Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca | |||
*Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem | |||
*Możliwość zmiany podglądu kalendarza | |||
*Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień | |||
<p>'''Lista klientów:'''</p> | <p>'''Lista klientów:'''</p> | ||
*Możliwość dodawania klientów do listy | *Możliwość dodawania klientów do listy | ||
| Line 31: | Line 30: | ||
*Możliwość dodawania notatek w panelu klienta | *Możliwość dodawania notatek w panelu klienta | ||
*Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego | *Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego | ||
''' | <p>'''Kontrola zamówień:'''</p> | ||
*Dostęp do | *Dostęp do listy zamówień | ||
* | *Dostęp do historii zamówień | ||
*Możliwość | *Dostęp do wglądu w szczegóły zamówienia | ||
*Możliwość | *Możliwość klonowania zamówienia | ||
<p>''' | *Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca | ||
*Możliwość | <p>'''Poczta:'''</p> | ||
* | *Możliwość odbierania i wysyłania emaili | ||
*Możliwość | *Obsługa załączników | ||
*Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej | |||
<p>'''Podgląd do statystyk handlowca:'''</p> | <p>'''Podgląd do statystyk handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk "statystyki" u góry strony) | *Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk "statystyki" u góry strony) | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
*Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu | *Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu | ||
*Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności | *Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności | ||
<p>''' | <p>'''Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora):'''</p> | ||
*Możliwość | *Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Handlowca | ||
* | *Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK | ||
*Możliwość | *Możliwość włączenia/wyłączenia dostępnych produktów sprzedażowych | ||
*Możliwosć określenia maksymalnego poziomu rabatu (w %) dla poszczególnych produktów | |||
*Możliwość | *Możliwosć przypisania lub odebrania klienta | ||
*Możliwość | *Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika | ||
*Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców | |||
<p>'''Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:'''</p> | <p>'''Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty | *Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty | ||
*Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne-->Widok ofert (pdf) | *Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne-->Widok ofert (pdf) | ||
Latest revision as of 11:39, 31 August 2021
Funkcjonalności
Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:
- Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów
- Możliwość dodania usług dodatkowych
- Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów
- Możliwość wysyłki oferty do klienta
- Możliwość złożenia zamówienia za klienta
- Możliwość tworzenia ofert na zapas
- Możliwość klonowania ofert
- Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń)
- Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą
Produkt niestandardowy w Module Handlowca:
- Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych
- Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta
Organizacja pracy handlowca:
- Możliwość dodawania zadań na Liście zadań
- Możliwośc oznaczania zadań jak ukończone
- Możliwość usuwania zadań
Kalendarz handlowca:
- Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca
- Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem
- Możliwość zmiany podglądu kalendarza
- Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień
Lista klientów:
- Możliwość dodawania klientów do listy
- Możliwość dodania klienta z bazy klientów
- Możliwość samodzielnego wprowadzenia danych nowego klienta
- Możliwość edycji danych do wysyłki
- Możliwość edycji danych do faktury
- Możliwość dodawania notatek w panelu klienta
- Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego
Kontrola zamówień:
- Dostęp do listy zamówień
- Dostęp do historii zamówień
- Dostęp do wglądu w szczegóły zamówienia
- Możliwość klonowania zamówienia
- Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca
Poczta:
- Możliwość odbierania i wysyłania emaili
- Obsługa załączników
- Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej
Podgląd do statystyk handlowca:
- Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk "statystyki" u góry strony)
- Możliwość podglądu statystyk dla poszczególnych klientów
- Dostęp do statystyk numerycznych przedstawiających sprzedaż w danym okresie w postaci liczb
- Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu
- Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności
Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora):
- Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Handlowca
- Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK
- Możliwość włączenia/wyłączenia dostępnych produktów sprzedażowych
- Możliwosć określenia maksymalnego poziomu rabatu (w %) dla poszczególnych produktów
- Możliwosć przypisania lub odebrania klienta
- Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika
- Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców
Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:
- Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty
- Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne-->Widok ofert (pdf)